Global Market Insights 預(yù)計，到 2024 年全球骨科耗材市場將達(dá)到530億美元，2016-2024年CAGR約為3%。全球骨科耗材市場集中度較高，強(qiáng)生、史賽克、美敦力和施樂輝約占全球市場份額一半以上。這些跨國企業(yè)通常不斷通過兼并收購方式整合。

強(qiáng)生骨科

強(qiáng)生集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)品、制藥、醫(yī)療器材三大領(lǐng)域，強(qiáng)生的骨科業(yè)務(wù)來自旗下子公司DePuy Synthes(由強(qiáng)生原骨科業(yè)務(wù)線與Synthes于2011年合并而成)，提供最全面的骨科和神經(jīng)領(lǐng)域產(chǎn)品，以及提供在關(guān)節(jié)重建、創(chuàng)傷、脊柱、運(yùn)動醫(yī)學(xué)、頜面以及動力工具和生物材料等領(lǐng)域的服務(wù)方案。

1960年代，強(qiáng)生集團(tuán)收購了Codman & Shurtleff, Inc.的神經(jīng)外科業(yè)務(wù)，并于1970年引進(jìn)髖關(guān)節(jié)置換業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著強(qiáng)生集團(tuán)骨科業(yè)務(wù)的開始。1993年，DePuy與德國的脊椎產(chǎn)品制造商BiedermannMotech共同組建了一家新公司，新公司由DePuy Motech Inc.負(fù)責(zé)開發(fā)、制造和銷售脊柱植入物；1998年，羅氏正式成為DePuy, Inc.的母公司 (包括DePuy Orthopaedics, Inc. 和 Boehringer Mannheim)；此后，DePuy收購了AcroMed公司，從而成為世界第二大脊柱植入公司。1998年，強(qiáng)生集團(tuán)用35億美元從羅氏手里收購了DePuy,Inc.，奠定了其在全球骨科領(lǐng)域的地位。2011年，強(qiáng)生用197億美元收購了Synthes(辛迪斯)，并將其加入DePuy子公司，正式成為強(qiáng)生DePuy Synthes。辛迪斯由瑞士的骨科創(chuàng)傷領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會創(chuàng)立。

2021年，強(qiáng)生骨科業(yè)務(wù)營收85.88億美元，同比增長10.60%。

史賽克(Stryker)

出身自美國密西根州卡拉馬祖市的整形外科醫(yī)師 Homer Stryker 博士發(fā)現(xiàn)特定醫(yī)療產(chǎn)品無法滿足患者的需要，而發(fā)明了新產(chǎn)品。隨著人們對這些產(chǎn)品的興趣日益濃厚，Stryker 博士于是在 1941 年創(chuàng)立公司來制造這些產(chǎn)品。1946年，The Orthopaedic Frame Company正式成立。1964年，公司正式更名為Stryker。1969年，Stryker 博士的兒子Lee成為公司總裁。公司于1979年成功在NASDAQ上市，同年，史賽克收購Osteonics Corp.，正式進(jìn)入骨科植入市場。1981年，收購SynOptics為拓展到內(nèi)視鏡業(yè)務(wù)提供機(jī)會。1992年收購Dimso，拓展記住固定領(lǐng)域；1996年收購Osteo進(jìn)軍骨創(chuàng)傷市場。1997年，史賽克在納斯達(dá)克上市18年后，在紐交所上市。

2013年，面對手術(shù)精度不夠造成的關(guān)節(jié)置換手術(shù)翻修率高、軟組織損傷等問題，史賽克斥資17億美元收購MAKO Surgical，切入骨科手術(shù)機(jī)器人賽道嗎，也成為了目前唯一一款在國內(nèi)獲批上市的關(guān)節(jié)外科手術(shù)機(jī)器人，成功敲響了中國市場的大門。2018年，史賽克對收購微創(chuàng)脊柱產(chǎn)品制造商K2M。K2M不僅擁有復(fù)雜脊柱產(chǎn)品、微創(chuàng)手術(shù)產(chǎn)品、脊柱退行性疾病產(chǎn)品等豐富產(chǎn)品管線，而且企業(yè)每年向市場推出10至12種新產(chǎn)品。2020年，史賽克以41億美元完成了對Wright Medical Group NV(萊特醫(yī)療)的收購，這是史賽克業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，填補(bǔ)了史賽克競爭力不足的四肢業(yè)務(wù)。

目前，史賽克在骨科領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主要覆蓋顱頜面、腳和腳踝、關(guān)節(jié)置換、脊柱、創(chuàng)傷和四肢、上肢、運(yùn)動醫(yī)療、數(shù)字系統(tǒng)等相關(guān)解決方案。早在1986年及1988年便通過代理公司分別進(jìn)入臺灣及中國大陸市場，并于1994年正式在香港成立辦事處，于2000年在北京、上海、廣州及成都設(shè)立代表處。

2021年，史賽克骨科業(yè)務(wù)營收75.70億美元，同比增長26%。

施樂輝(Smith & Nephew)

施樂輝的歷史可以追溯到Thomas James Smith的家族企業(yè)，他于1856年在英國赫爾開設(shè)了一家小藥店，至今已有160年的歷史。1896年他去世后，他的侄子Horatio Nelson Smith接管了企業(yè)的管理。1914年第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)幾天后，Horatio Nelson Smith在倫敦會見了法國總統(tǒng)的特使。公司因此獲得了一份在5個月內(nèi)為法軍提供價值35萬英鎊外科手術(shù)和戰(zhàn)地敷料的供貨合同。一戰(zhàn)期間，員工數(shù)量從50多人增加到1200多人。

1937年，施樂輝在倫敦證券交易所成立并上市。1986年，對位于美國孟菲斯的骨科產(chǎn)品專業(yè)醫(yī)療公司Richards和位于美國安多弗的關(guān)節(jié)鏡專業(yè)公司Dyonics進(jìn)行了重大收購。1995年，收購Acufex Microsurgical Inc，使該公司成為關(guān)節(jié)鏡外科設(shè)備的市場領(lǐng)導(dǎo)者。到20世紀(jì)90年代末，施樂輝已經(jīng)發(fā)展成為一個多元化的醫(yī)療集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍及全球，包括各種醫(yī)療設(shè)備、個人護(hù)理產(chǎn)品和傳統(tǒng)、開創(chuàng)性的傷口護(hù)理治療。1998年，施樂輝宣布進(jìn)行重大重組，將管理層的注意力和投資集中在三個業(yè)務(wù)部門--傷口管理、內(nèi)窺鏡和骨科。1999年集團(tuán)也在紐約證券交易所上市。

2019年，施樂輝完成了對美國骨科公司Ceterix Orthopaedics及其半月板修復(fù)系統(tǒng)NovoStitch Pro的收購。2020年7月，施樂輝新一代骨科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)Cori通過FDA審核，正式于美國上市。據(jù)悉，Cori可用于全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)和單室膝關(guān)節(jié)置換術(shù)，相比以往的同類產(chǎn)品，Cori的工作效率更高，手術(shù)速度更快。

如今，施樂輝是一家總部設(shè)在倫敦的上市有限公司，擁有18000名員工，業(yè)務(wù)遍及全球120多個國家。

2021年，施樂輝營收52.12億元，同比增長14.3%。

美敦力(Medtronic)

1957年，美敦力創(chuàng)始人厄爾 · 巴肯先生(Earl Bakken)發(fā)明了世界第一臺由電池驅(qū)動的便攜式體外心臟起搏器。如今，美敦力已經(jīng)成為全球醫(yī)療科技、服務(wù)和解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，業(yè)務(wù)已遍布全球150多個國家和地區(qū)，拓展至70余種疾病領(lǐng)域，覆蓋心血管、外科業(yè)務(wù)、神經(jīng)科學(xué)與糖尿病等領(lǐng)域。

美敦力早期以起搏器業(yè)務(wù)起家，但在此后的數(shù)十年時間里，公司將并購整合作為長期發(fā)展的驅(qū)動要素，并最終成為全球多元化醫(yī)療器械巨頭。1998年，美敦力斥資36億美元收購了Sofamor Danek公司，成為了全球脊柱植入物的領(lǐng)先企業(yè)。通過對Sofamor Danek的收購，美敦力獲得其脊柱和神經(jīng)外科相關(guān)的器材和產(chǎn)品，確立美敦力在脊柱產(chǎn)品市場的優(yōu)勢。2007年，美敦力以39億美元的價格收購競爭對手Kyphon，由此成為了全球脊柱產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者。2018年收購Mazor，MazorRobotics 創(chuàng)立于2000年，總部位于以色列 Caesarea，是一家醫(yī)療機(jī)器人公司，致力于開發(fā)、生產(chǎn)和銷售用于支持骨科和神經(jīng)外科領(lǐng)域的外科手術(shù)醫(yī)療器械。該公司主要產(chǎn)品為Mazor X制導(dǎo)系統(tǒng)和Renaissance機(jī)器人輔助脊柱手術(shù)設(shè)備。

2021年，美敦力骨科業(yè)務(wù)營收42.88億美元，同比增長5%。