隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷普及,內(nèi)鏡診療成為一種主流的微創(chuàng)診療手段被廣泛應(yīng)用于消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、外科等多個領(lǐng)域。同時,作為全球醫(yī)療器械市場中增長較快的板塊之一,醫(yī)用內(nèi)窺鏡在國內(nèi)也正處于高速增長階段,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年,中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場價值為人民幣231億元,并預(yù)估在2030年有望達(dá)到624億元,復(fù)合年增長率高達(dá)10.50%。目前在中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場主要參與者有奧林巴斯、卡爾史托斯、史賽克、富士、邁瑞 、開立、豪雅 、澳華內(nèi)鏡、施樂輝 、艾克松 、歐普曼迪 、德國狼理查德沃爾夫、新光維等。
日前,國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)平臺“千里馬醫(yī)械營銷云”及“醫(yī)招采”對國內(nèi)2023上半年內(nèi)窺鏡市場的銷售情況進(jìn)行了統(tǒng)計。器械之家對其公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理分析:
千里馬醫(yī)械營銷云統(tǒng)計:2023年1-6月,全國內(nèi)窺鏡公開中標(biāo)事件共計1287次,交易金額共計13億元,涉及設(shè)備銷售5233臺/套/批,采購單位974家。另醫(yī)招采統(tǒng)計:2023上半年宮腹腔鏡(宮腔內(nèi)窺鏡、腹腔內(nèi)窺鏡、胸腔內(nèi)窺鏡)采購金額(未出中標(biāo)結(jié)果的以預(yù)算價計):人民幣20.5億元;宮腹腔鏡主機(jī)系統(tǒng)1511臺/套。
01
在2023上半年的內(nèi)窺鏡銷售品牌榜單中,前三名的械企包攬了近35%的市場份額,分別為:卡爾史托斯以15.68%的市場份額位列第一;奧林巴斯緊隨其后,市場份額占比11.87%;國產(chǎn)品牌邁瑞位居第三,市場份額7.43%。隨后依次是達(dá)芬奇、史賽克、施樂輝、富士、歐譜曼迪、萊夫凱爾、艾克松。
從銷售地區(qū)來看,廣東省在銷售額上力壓一眾省份,成為上半年度采購金額最高的省份,金額達(dá)2億元。其次為四川,該省份在銷售量上超過廣東,為255臺,銷售額達(dá)1億元。山東省排名第三,銷售金額達(dá)1億元。隨后依次為廣西、浙江、湖北、山西、河南、湖南、重慶。
在2023上半年宮腹腔鏡品牌增幅榜中,國產(chǎn)品牌華諾康增幅達(dá)350%,斷層第一;DELON以150%的銷售增幅位居其次;科邁森增幅為112.9%。隨后依次為:神州、迪譜、萊夫凱爾、新光維、Stryker、開立、邁瑞。
從宮腹腔鏡省份增幅排行榜來看,我國江西省的采購增幅最為強(qiáng)勁,達(dá)到了131.80%;位列第二的湖北省同比增長也十分可觀,為114.25%;廣西省排位第三,同比增長97.61%。隨后依次為:山東55.11%、貴州50.00%、內(nèi)蒙古31.48%、四川30.19%、黑龍江20.11%、陜西19.75%、河北11.18%。
02
從歷年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比可以看出,在國家政策支持、市場需求增加等因素的推動下,我國內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展迅速,國產(chǎn)品牌占有率正在不斷擴(kuò)大。關(guān)于醫(yī)用內(nèi)窺鏡,目前最主要可以分為硬鏡、軟鏡以及電子內(nèi)鏡。
前幾年,由于具有較高的技術(shù)壁壘,無論在全球還是在中國,內(nèi)窺鏡市場都高度集中。
在全球,奧林巴斯、富士、賓得三家日本企業(yè)引領(lǐng)了軟鏡市場;卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克引領(lǐng)了硬鏡市場。
近年來,我國內(nèi)鏡市場的國產(chǎn)化率得到了明顯提高,外資壟斷程度有所下降。
軟鏡市場中,2022年時開立超過賓得成為了國內(nèi)市占率第三的軟鏡品牌;硬鏡市場中,2022 年邁瑞超過史賽克成為了市占率第三,歐譜曼迪則在熒光內(nèi)鏡市場中占有一半的市場份額。
下面器械之家為大家盤點(diǎn)目前市面上常見的幾家內(nèi)窺鏡企業(yè):
澳華
澳華內(nèi)鏡成立于1994年,是國內(nèi)較早從事軟性電子內(nèi)窺鏡研發(fā)和制造的企業(yè)之一。經(jīng)過近三十年的專注與創(chuàng)新,澳華內(nèi)鏡已突破內(nèi)窺鏡關(guān)鍵技術(shù),并圍繞內(nèi)窺鏡診療領(lǐng)域進(jìn)行了系統(tǒng)性的產(chǎn)品布局。?
奧林巴斯
奧林巴斯成立于1919年,該公司在軟鏡領(lǐng)域占據(jù)“霸主”地位。在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域,目前奧林巴斯主要內(nèi)窺鏡產(chǎn)品包括消化內(nèi)鏡、膽道鏡、腹腔鏡、電子胃鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡、經(jīng)皮腎鏡、宮腔鏡、陰道鏡、支氣管鏡和耳鼻喉鏡等。
此前開發(fā)了一種名為 EVIS LUCERA ELITE的新系統(tǒng)。EVIS LUCERA ELITE 旨在提供更高的成像性能并更易于執(zhí)行結(jié)腸鏡檢查的醫(yī)生使用,具有許多新技術(shù)和創(chuàng)新技術(shù)。
卡爾史托斯
卡爾·史托斯公司創(chuàng)建于1945年,目前在國際市場和我國的市場占有率名列前茅。作為內(nèi)窺鏡技術(shù)的開拓者和先驅(qū),卡爾·史托斯的名字意味著——獨(dú)特專利的柱狀鏡體;近乎完美的內(nèi)窺鏡影像;先進(jìn)的無創(chuàng)及微創(chuàng)診斷、治療技術(shù);不斷涌現(xiàn)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。德國艾克松XION
德國艾克松(XION)超高清電子鼻咽喉鏡檢查系統(tǒng)、鼻內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)采用全數(shù)字處理和傳輸,具備高質(zhì)素光學(xué)優(yōu)點(diǎn),能提供高清晰度、大畫面圖像,采用數(shù)字?jǐn)z像機(jī)采集圖像方式所得到逼真的顏色再現(xiàn)和黏膜的表現(xiàn),從而更易于觀察患者的微細(xì)病變。是全球唯一的五官科多功能診斷和治療系統(tǒng),也是全球唯一能同時支持使用電子軟性內(nèi)窺鏡和普通硬性內(nèi)窺鏡的系統(tǒng)。
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該系統(tǒng)搭載富士膠片獨(dú)家的LCI聯(lián)動成像技術(shù)與BLI藍(lán)光成像技術(shù),通過增加黏膜顏色的對比度和表面結(jié)構(gòu)的辨識度,從而顯著提高早癌病灶的發(fā)現(xiàn)率,使用高性價比實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)篩查,服務(wù)縣域早癌篩查工作。
賓得
賓得是日本HOYA集團(tuán)的一個分支,2007年被HOYA株式會社收購,致力于內(nèi)窺鏡影像解決方案。是一個全球多元化公司,在日本、歐洲和美國有研發(fā)創(chuàng)新制造中心。醫(yī)療內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)是賓得母公司HOYA全球業(yè)務(wù)中的一個增長業(yè)務(wù)。微創(chuàng)治療在醫(yī)學(xué)專業(yè)中的需求增長快速。依托于賓得醫(yī)療這個品牌,HOYA發(fā)展醫(yī)療內(nèi)窺鏡領(lǐng)域用于幫助早期治療和診斷。
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邁瑞醫(yī)療
邁瑞醫(yī)療于20年9月20日,發(fā)布《投資者關(guān)系活動記錄表》,公布在微創(chuàng)外科領(lǐng)域的最新布局。邁瑞醫(yī)療表示,基于在設(shè)備的研發(fā)和營銷模式上的優(yōu)勢,公司選擇從微創(chuàng)外科領(lǐng)域的核心產(chǎn)品硬鏡系統(tǒng)作為切入點(diǎn),目前已經(jīng)推出了高清和 4K 兩款腹腔鏡系統(tǒng)。
新光維
新光維醫(yī)療新光維醫(yī)療創(chuàng)立于2016年,具備一次性內(nèi)鏡技術(shù)、3D內(nèi)鏡技術(shù)、4k超高清內(nèi)鏡及熒光智能導(dǎo)航技術(shù)的研發(fā)生產(chǎn)能力。
2020年12月23日其與美敦力就內(nèi)窺鏡創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)和商業(yè)化推廣等領(lǐng)域簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。旗下多款一次性使用電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)品在中國、美國、歐洲等國家地區(qū)分別進(jìn)入臨床、或注冊、或銷售階段,具備一定的國際競爭力。
天松醫(yī)療
天松醫(yī)療成立于中國硬鏡之都桐廬,前身為杭州桐廬尖端內(nèi)窺鏡有限公司,主營產(chǎn)品為硬式內(nèi)窺鏡。2020年,公司被浙江省人民政府評為“隱形冠軍”企業(yè)。
目前天松醫(yī)療生產(chǎn)各種硬式醫(yī)用內(nèi)窺鏡及配套微創(chuàng)手術(shù)器械達(dá)數(shù)千余個品種和規(guī)格。此外,公司還擁有多項(xiàng)國家重點(diǎn)新產(chǎn)品:胸腔鏡、椎間盤內(nèi)窺鏡、射頻離子束電切鏡、輸尿管腎 鏡、微動力手術(shù)電鉆、醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源(LED)等,以及國家火炬計劃項(xiàng)目:醫(yī)用耐高溫 高壓內(nèi)窺鏡、單孔腹腔鏡手術(shù)系統(tǒng)等。
歐譜曼迪
值得關(guān)注的是,歐譜曼迪的熒光硬鏡首個產(chǎn)品于2013年獲得美國FDA認(rèn)證后,受到全球醫(yī)學(xué)界廣泛關(guān)注。
2013年,歐譜曼迪在佛山南海成立,四位創(chuàng)始人均來自清華大學(xué)精密儀器系光學(xué)儀器、精密儀器專業(yè),在各自領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。歐譜曼迪是內(nèi)窺鏡領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè),其自主研發(fā)的4K極清熒光導(dǎo)航內(nèi)鏡系統(tǒng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平,填補(bǔ)了國內(nèi)高端醫(yī)療內(nèi)窺鏡行業(yè)的空白。如今,歐譜曼迪的產(chǎn)品已遍布全國400多家三甲醫(yī)院。
2020年,歐譜曼迪首個在國內(nèi)市場推出了熒光系列的二代產(chǎn)品——4K熒光導(dǎo)航內(nèi)鏡系統(tǒng),產(chǎn)品通過先進(jìn)光學(xué)成像和信號處理技術(shù),在手術(shù)中標(biāo)記目標(biāo)組織,隨時切換4K白光、熒光及偽彩圖像等模式,能夠滿足醫(yī)生對于成像色彩的多樣化需求,該產(chǎn)品在白光圖像和熒光系統(tǒng)上已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先,打破海外企業(yè)持續(xù)壟斷局面。
開立醫(yī)療
成立于2002年,主要產(chǎn)品為超聲診斷系統(tǒng)、電子內(nèi)鏡系統(tǒng)、體外診斷系列,于2017年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。自2012進(jìn)軍內(nèi)窺鏡領(lǐng)域以來,不到10年的發(fā)展,開立醫(yī)療已從行業(yè)后起之秀躋身世界先進(jìn)水平。
2021年9月超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡EG-UR5成功獲得NMPA批準(zhǔn)。EG-UR5主要用于上消化道管腔進(jìn)行內(nèi)鏡下觀察、診斷,同時對上消化道壁及周圍臟器進(jìn)行超聲掃查,在食管、縱膈、胃、十二指腸、胰膽系統(tǒng)和腎上腺等處的良惡性病變的定位、定性診斷具有極高的價值。
英美達(dá)
英美達(dá)成立于2015年,是一家致力于為重大疾?。ò┌Y和心腦血管疾病等)提供診斷和治療原創(chuàng)型微創(chuàng)醫(yī)療器械的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司目前聚焦在心內(nèi)和消化微創(chuàng)介入器械,特別是腔內(nèi)介入影像的產(chǎn)品開發(fā),公司三大核心產(chǎn)品超聲內(nèi)窺鏡、電子內(nèi)窺鏡和血管成像系統(tǒng)。
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2021年12月27日,國產(chǎn)內(nèi)鏡廠商英美達(dá)自主研發(fā)的消化道全高清電子內(nèi)窺鏡正式獲得廣東省藥品監(jiān)督管理局審批,此次獲批的消化道全高清電子內(nèi)窺鏡,在技術(shù)方面已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,各方面功能完善。能夠?yàn)榕R床診療帶來更可靠的依據(jù),是篩查早期消化腫瘤的重要手段。
此外,國內(nèi)還有許多一次性內(nèi)窺鏡企業(yè):
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隨著技術(shù)的不斷升級以及醫(yī)療系統(tǒng)的不斷完善,未來全球內(nèi)窺鏡需求將進(jìn)一步擴(kuò)大,特別是中國、印度等發(fā)展中國家。例如中國,老齡化加速,醫(yī)療檢查需求加大,將持續(xù)推動醫(yī)用內(nèi)窺鏡的發(fā)展。那么未來到底誰主沉浮呢?器械之家將拭目以待。