時(shí)代風(fēng)口輪動(dòng)，有進(jìn)就有退。

如果倒退醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的時(shí)間標(biāo)尺，2016年是一個(gè)節(jié)點(diǎn)。從這年開始，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)和代理商開始面臨最大的一輪洗牌。2017年的耗材兩票制讓南方的兩個(gè)醫(yī)藥大省淘汰了50%的代理商；2019年，耗材帶量采購(gòu)席卷全國(guó)，平均降幅達(dá)到約70%，這使得醫(yī)療器械代理商和企業(yè)陷入抉擇。

這些被淘汰的企業(yè)和代理商以何種角色留存？哪里是新興市場(chǎng)？怎樣找到避風(fēng)港？諸如此類的問題一直被討論、被回答。

當(dāng)轉(zhuǎn)機(jī)降臨時(shí)，人們通常的做法都是先看清它。某國(guó)產(chǎn)寵物頭部醫(yī)療器械企業(yè)營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)突破4個(gè)億，一下子刺激了諸多企業(yè)進(jìn)入到寵物醫(yī)療賽道。

公開數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)每年以27%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，寵物數(shù)量達(dá)到1億只以上，養(yǎng)寵人士在每只寵物身上花費(fèi)約6000元以上，這使得在2021年時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模就飆到3000億。

規(guī)模還在攀升。寵物醫(yī)療作為除寵物食品外的第二大剛需，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到600億，占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的20%，對(duì)標(biāo)歐美和日本市場(chǎng)，我國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)還是“小朋友”。

在寵物診療布局上，80%的寵物醫(yī)院都是單個(gè)門店，連鎖化率低。國(guó)內(nèi)超過3萬(wàn)家寵物醫(yī)院有著明顯的集中化和專業(yè)化趨勢(shì)

近兩年新瑞鵬、瑞派寵物等高水平的連鎖醫(yī)院已完成數(shù)億美元的戰(zhàn)略融資，隨即開始瘋狂發(fā)展。

新瑞鵬在國(guó)內(nèi)90多個(gè)城市開設(shè)了大約1400家寵物醫(yī)院；瑞派寵物醫(yī)院的數(shù)量達(dá)到300多家。還有一些區(qū)域性連鎖醫(yī)院，如位于華東地區(qū)的佳雯寵物醫(yī)院，位于河南的康旭寵物醫(yī)院寵物醫(yī)院，扎根東北地區(qū)的派美特等。?

寵物醫(yī)院屬于消費(fèi)市場(chǎng)，其中設(shè)備的先進(jìn)程度往往直接決定著營(yíng)業(yè)額。因此，寵物醫(yī)院往往會(huì)在能力范圍內(nèi)配備盡可能高端的設(shè)備以吸引顧客。

2017年11月，也就是在珠三角區(qū)域性獸醫(yī)師展會(huì)之前，當(dāng)?shù)匾慌_(tái)寵物DR都沒有。但是在展會(huì)結(jié)束之后一個(gè)月累計(jì)裝7臺(tái)DR。

在寵物醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)里，如果區(qū)域內(nèi)醫(yī)院一臺(tái)DR也沒有，那么其他寵物醫(yī)院也不會(huì)引進(jìn)；但只要有了一臺(tái)，周圍同等級(jí)的醫(yī)院必將會(huì)采購(gòu)，否則生意就會(huì)別人搶走。

目前寵物醫(yī)療器械主要集中于醫(yī)學(xué)影像、手術(shù)器械和ICU，體外診斷三大方向，且大多是根據(jù)人用設(shè)備原理進(jìn)行改造后延伸到寵物領(lǐng)域。

其中影像類器械主要有B超、DR、核磁、CT；手術(shù)類和ICU產(chǎn)品有超聲刀、留置針、骨科耗材、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、內(nèi)窺鏡、眼科顯微鏡、口腔等設(shè)備；體外診斷類產(chǎn)品有診斷儀器、試劑、軟件和服務(wù)等；診斷技術(shù)包括免疫診斷、臨床生化分子診斷和血液學(xué)等。

基因檢測(cè)也成為熱門項(xiàng)目。2020年3月寵物基因檢測(cè)企業(yè)希諾谷完成了數(shù)千萬(wàn)人民幣B輪融資。寵物基因檢測(cè)能夠?qū)νㄟ^對(duì)寵物個(gè)體基因、基因環(huán)境等多維度健康數(shù)據(jù)的智能化分析，寵物基因檢測(cè)能有效深度挖掘?qū)櫸锝】岛图膊★L(fēng)險(xiǎn)，寵物醫(yī)院也能就此制定個(gè)性化的健康管理方案。

了解過這個(gè)產(chǎn)業(yè)的人，都會(huì)感嘆品類之全。

02

跑馬圈地：領(lǐng)頭羊們?cè)诩?xì)分市場(chǎng)“找利潤(rùn)”

頭部企業(yè)的牽引規(guī)律，同樣適用于這個(gè)市場(chǎng)。

全球?qū)櫸锂a(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的知名企業(yè)有50%在美國(guó)，而深圳匯集了50%以上的國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)。目前專業(yè)做寵物醫(yī)療器械的企業(yè)數(shù)量并不多，傳統(tǒng)醫(yī)療器械企業(yè)涌入寵物市場(chǎng)主要集中在2017年的寵物DR，2020年前后有幾十家IVD企業(yè)搶占寵物診斷市場(chǎng)。

全球?qū)櫸镌\療巨頭愛德士2022年一季報(bào)顯示，寵物診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收7.61億美元，預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入將超34億美元。

CAG診斷資本儀器收入按報(bào)告增長(zhǎng)19%，有機(jī)增長(zhǎng)22%，獸醫(yī)軟件、服務(wù)和診斷成像系統(tǒng)收入按報(bào)告增長(zhǎng)34%，有機(jī)增長(zhǎng)13%。

碩騰在2022財(cái)年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.86億美元，預(yù)計(jì)全年?duì)I收83億美元，2022財(cái)年第一季度碩騰驅(qū)蟲產(chǎn)品貢獻(xiàn)最高，營(yíng)收達(dá)4.59億美元；其次為疫苗產(chǎn)品，營(yíng)收為4.05億美元；皮膚科產(chǎn)品組合、抗感染藥品、其他藥品、藥物飼料添加劑、動(dòng)物健康診斷則分別貢獻(xiàn)3.11億美元、2.85億美元、2.54億美元、0.98億美元、0.98億美元。

在診斷業(yè)務(wù)方面，碩騰宣布在其多功能平臺(tái)中增加人工智能血液涂片檢測(cè)技術(shù)。該平臺(tái)可以幫助獸醫(yī)擴(kuò)大臨床診斷產(chǎn)品。

愛德士作為寵物診療龍頭占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額占比68%，排在后面的是Mars（Antech）占比11%，碩騰Zoetis占比9%，赫斯卡醫(yī)療Heska占比5%。

03

參差不齊的設(shè)備商，全面布局是難題？

醫(yī)療器械作為工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)的技術(shù)基地還是有著先天優(yōu)勢(shì)，但也不是一下子就能迅速獲益。

2017年初，杭州美諾瓦醫(yī)療率先以寵物DR切入到寵物市場(chǎng)，接著深圳深圖、藍(lán)韻、南京普愛、華東醫(yī)療等傳統(tǒng)醫(yī)療器械企業(yè)紛紛加入，但銷量慘淡，和專業(yè)寵物DR廠家相差很遠(yuǎn)，銷量最好的深圖在2021年以103臺(tái)成績(jī)位列第五名。

截止到2022年，行業(yè)內(nèi)寵物DR廠家還是參差不齊，初步估計(jì)約有50家左右，其中絕大部分沒有自己的核心技術(shù)，以組裝機(jī)為主，這一點(diǎn)和醫(yī)用DR市場(chǎng)是一致的。

2021年諦寶誠(chéng)寵物醫(yī)療的DR裝機(jī)為919套，登上中國(guó)寵物DR品牌銷量排行榜第一，以49.5%的市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)超第二名；排在2021年第二位的是深圳市威圖愛若維生物科技有限公司，裝機(jī)量為255臺(tái)，所占的市場(chǎng)份額為13%；深圳市宜華生物科技有限公司旗下品牌宜寵排在業(yè)績(jī)榜的第三名，裝機(jī)量為150臺(tái)。

為何專業(yè)寵物DR企業(yè)輕松打敗傳統(tǒng)醫(yī)療器械企業(yè)？有二大核心因素：

一是生存的重視程度，傳統(tǒng)醫(yī)療器械企業(yè)做寵物DR只是抱著賺錢的心態(tài)，而專業(yè)寵物DR企業(yè)是抱著拼命的心態(tài)。

二是系列產(chǎn)品是否齊全，傳統(tǒng)醫(yī)療器械DR企業(yè)做寵物市場(chǎng)產(chǎn)品比較單一，而專業(yè)寵物DR企業(yè)如諦寶誠(chéng)寵物醫(yī)療已經(jīng)形成寵物診斷和重癥治療生態(tài)圈，不僅有硬件如寵物DR、CT、MR、彩超、實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品、手術(shù)室產(chǎn)品，還有AI、運(yùn)用遠(yuǎn)程診斷平臺(tái)，最終建立動(dòng)物影像中心和重癥放療中心的閉環(huán)生態(tài)圈。

04

還在瘋狂生長(zhǎng)：寵物紅利期有多久？

總有新機(jī)會(huì)到來(lái)。貓絕育占到了貓到店就診總數(shù)的17.51%，占貓到店就診總數(shù)的第一位，也是每個(gè)寵物醫(yī)院的常規(guī)和必備項(xiàng)目。

貓絕育是需要用超聲刀來(lái)完成手術(shù)，多個(gè)傳統(tǒng)超聲刀企業(yè)先后成立寵物醫(yī)療事業(yè)部，如美國(guó)強(qiáng)生、美國(guó)科惠無(wú)線超聲刀、天津瑞奇、樂普醫(yī)療、世格賽思醫(yī)療等。

深圳邁瑞早在2005年就推出動(dòng)物用監(jiān)護(hù)儀和動(dòng)物用便攜式黑白超，2013年、2015年、2018年、2020年、2021年是深圳邁瑞在寵物市場(chǎng)重點(diǎn)投入的年份。2019年以前重點(diǎn)放在國(guó)際寵物市場(chǎng)，2019年以后加大開拓國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)的推廣力度，目前產(chǎn)品橫跨醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、生命信息與支持這三大領(lǐng)域。

2020年11月，聯(lián)影醫(yī)療正式亮相其研發(fā)的“中國(guó)首臺(tái)超高場(chǎng)動(dòng)物磁共振系統(tǒng)uMR 9.4T”和“世界首臺(tái)超高性能大動(dòng)物全身PET-CT uBioEXPLORER”。

開普醫(yī)療在寵物醫(yī)療器械領(lǐng)域也早有布局，已經(jīng)推出寵物專用磁共振，寵物專用數(shù)字化X射線等產(chǎn)品。奕瑞科技作為國(guó)內(nèi)數(shù)字化X線探測(cè)器龍頭，其產(chǎn)品在寵物醫(yī)療領(lǐng)域有著較廣泛的應(yīng)用。奕瑞科技招股書顯示，2017年到2019年，公司在全球醫(yī)療和寵物醫(yī)療X線探測(cè)器市場(chǎng)占有率從8.09％增至12.91％，2018年位列國(guó)內(nèi)第一。

國(guó)內(nèi)POCT龍頭萬(wàn)孚生物2017年成立了萬(wàn)德康，為寵物、經(jīng)濟(jì)類動(dòng)物、食品安全提供快速檢測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)。2020年10月，萬(wàn)德康與拉索生物達(dá)成戰(zhàn)略合作共同推進(jìn)POCT與基因檢測(cè)在寵物診斷中的應(yīng)用。

2020年11月體外診斷企業(yè)錦瑞生物發(fā)布獸用品牌“Genvet”及全新系列專業(yè)寵物診斷設(shè)備，發(fā)布的新產(chǎn)品包括：生化儀，血細(xì)胞分析儀、免疫分析儀、尿液分析儀以及寵物管理軟件VIMS。

2021年1月29日圣湘生物擬與珠海維宇同益管理咨詢共同出資3000萬(wàn)元，設(shè)立合資公司大圣寵醫(yī)（湖南）生物科技有限公司，將推廣其基因技術(shù)在寵物（含經(jīng)濟(jì)動(dòng)物）檢測(cè)領(lǐng)域的延伸應(yīng)用。

還有其他國(guó)內(nèi)寵物診斷如深圳理邦、帝邁、優(yōu)利特、深圳微點(diǎn)、天津微納芯等幾十個(gè)IVD生產(chǎn)企業(yè)。

從渠道市場(chǎng)的角度可以看到，寵物醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)依然是采取代理制開發(fā)市場(chǎng)，目前寵物醫(yī)療器械的代理商實(shí)力偏弱。但傳統(tǒng)醫(yī)療器械商業(yè)集團(tuán)公司“九州通”已經(jīng)進(jìn)軍寵物市場(chǎng)，九州通醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司在2021年9月18日成立武漢寵小九寵物用品有限公司，持股100%，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人幣。

未來(lái)或許會(huì)有越來(lái)越多的商業(yè)集團(tuán)公司和實(shí)力強(qiáng)勁的醫(yī)療器械代理商進(jìn)入寵物渠道市場(chǎng)，寵物渠道市場(chǎng)會(huì)面臨一輪大洗牌。

面對(duì)600億寵物醫(yī)療這一黃金賽道，人口老齡化和都市獨(dú)居人群規(guī)模增長(zhǎng)，寵物市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)空間，目前寵物醫(yī)療市場(chǎng)正處在野蠻生長(zhǎng)階段，尚未規(guī)范化，各細(xì)分領(lǐng)域孕育很多發(fā)展機(jī)會(huì)。但留給傳統(tǒng)醫(yī)療器械企業(yè)的窗口期只有三到五年時(shí)間，一旦窗口期過后，再想進(jìn)入勢(shì)必將變得極為困難。