集采邊界再度拓寬，中醫(yī)針具類耗材格局重塑。01
8月起，針灸針集采落地江西
7月14日，南昌大學第一附屬醫(yī)院發(fā)布《關于做好針灸針公立醫(yī)療機構聯(lián)盟集中帶量采購中選結果執(zhí)行工作的通知》（簡稱《通知》）。
根據(jù)《通知》，本輪覆蓋江西全省的針灸針集采，將于2025年8月1日零時起執(zhí)行中選結果，采購貨款實行醫(yī)?；鹋c供貨企業(yè)直接結算。
中選結果如下：
據(jù)賽柏藍器械統(tǒng)計，此次集采共計10家企業(yè)順利中標，中選價格從0.08元-0.15元不等。根據(jù)企業(yè)分量列表，此次針灸針集采的總協(xié)議采購量約為5906萬個，江西針灸針市場即將邁入新的價格周期。針灸針等中醫(yī)針具的技術門檻偏低，行業(yè)長期處于“小散亂”的格局。由于價格不高，且市場主要品牌均為國產(chǎn)，過去僅小范圍開展過帶量采購?；诩蓴U圍以及國家振興中醫(yī)藥的愿景，大規(guī)模中醫(yī)針集采正接踵而至。今年2月，廣西披露要牽頭開展中醫(yī)針具類耗材省際聯(lián)盟集采，具體包括皮內(nèi)針、針灸針、刃針、梅花針四大類別，并于6月步入信息填報階段，安徽、遼寧、四川、江西、甘肅等多地已迅速跟進。7月2日，廣西醫(yī)保局又發(fā)布《關于延長2025年中醫(yī)針具類醫(yī)用耗材集中帶量采購產(chǎn)品信息填報時間的通知》，將產(chǎn)品信息填報時間延長至2025年7月12日，進一步擴大參與本次集采的企業(yè)范圍與產(chǎn)品數(shù)量。值得注意的是，此次中醫(yī)針具集采的影響力或許不僅限于國內(nèi)。2025廣西全區(qū)醫(yī)療保障工作會議上提到，要建好用好中國—東盟醫(yī)藥區(qū)域集采平臺，牽頭開展中醫(yī)針具類耗材省際聯(lián)盟集采。根據(jù)《建設中國-東盟醫(yī)藥區(qū)域集采平臺賦能防城港國際醫(yī)學開放試驗區(qū)高水平開放發(fā)展實施方案》，在2025年底以前，以中醫(yī)藥、地方特殊病種用藥為重點，在國家醫(yī)保局的指導下，依托防城港國際醫(yī)學開放試驗區(qū)、中國-東盟醫(yī)藥區(qū)域集采平臺開展中國和東盟各國藥品、醫(yī)用耗材區(qū)域集采工作，促進國產(chǎn)藥品、醫(yī)用耗材進入東盟國家市場。
若出海之路被打通，中醫(yī)針具類市場有望全面爆發(fā)。02
低耗行業(yè)面臨洗牌
低值耗材集采正在國內(nèi)多點開花。去年至今全國多地實現(xiàn)普耗集采的“首次”突破，由地級市牽頭全省開展普耗集采的模式呈現(xiàn)擴大趨勢，其中多品類獲得高額降幅。5月，株洲牽頭全省市際聯(lián)盟一次性使用腹腔穿刺器等5類低值醫(yī)用耗材集中帶量采購開標，171家企業(yè)的310個產(chǎn)品獲得擬中選資格，價格平均降幅35%，最高降幅單品為一次性使用靜脈留置針/密閉式（普通型/帶輸液接頭），降幅高達82.61%。中泰國際研報認為，由于國內(nèi)大力推進低值耗材集采，2023-2024年低值耗材板塊收入受影響。目前，多數(shù)省份低值耗材集采已完成，未來降價空間已很小。此外，2024年以來國內(nèi)醫(yī)院診療人次與病床使用率回升，常用醫(yī)療耗材需求增加，預計2025年起該板塊將重拾增長。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國醫(yī)用低值耗材行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》，2024年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模已達1724億元，未來五年將以年均11.5%的增速持續(xù)擴張，到2030年有望突破3000億元大關。
海外市場是我國低值醫(yī)用耗材企業(yè)重要的收入來源。西南證券研報指出，從醫(yī)療器械子板塊來看，出海進度為低值耗材>設備>IVD>高值耗材，出海收入占比分別為65%、21%、17%和11%。2023年，英科醫(yī)療、藍帆醫(yī)療的海外收入占比分別達到86.74%和86.01%。
但關稅戰(zhàn)的博弈中給市場帶來新的變數(shù)，由于低值耗材本身利潤薄，關稅成本難以完全轉嫁給下游客戶，企業(yè)需自行承擔部分損失。
從關稅到集采，外部環(huán)境的變化為低值耗材行業(yè)敲響警鐘，對于單一市場的依賴和低質量重復競爭終歸難以持續(xù)，企業(yè)全球布局以及價格內(nèi)卷轉向技術比拼將成大勢所趨。
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