當(dāng)前，行業(yè)正站在高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：一方面，手術(shù)機(jī)器人、分子影像等尖端領(lǐng)域仍被外資壟斷，核心技術(shù)“卡脖子”問題亟待突破；另一方面，邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等國(guó)產(chǎn)品牌通過差異化創(chuàng)新，在麻醉機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀等品類實(shí)現(xiàn)超60%的市占率，印證了本土化服務(wù)與成本控制的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本文基于2025年2月招投標(biāo)數(shù)據(jù)，深入剖析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)策略與區(qū)域動(dòng)態(tài)，為行業(yè)參與者厘清競(jìng)爭(zhēng)邏輯、捕捉政策紅利提供關(guān)鍵洞察。

01

總體情況

1.1總體規(guī)模

2025年2月，藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)共收集相關(guān)醫(yī)療器械招投標(biāo)數(shù)據(jù)53231條；涉及9424家招標(biāo)企業(yè)，5111家代理企業(yè)，14426家中標(biāo)企業(yè)。其中醫(yī)療設(shè)備交易中標(biāo)數(shù)量占比29%（15,464個(gè)），招中標(biāo)涉及金額約496.50億元。

1.2區(qū)域集中度

醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)項(xiàng)目高度集浙江、廣東、江蘇三省，這一現(xiàn)象與沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、醫(yī)療資源密集及財(cái)政投入力度大密切相關(guān)。例如，廣東省依托大灣區(qū)政策紅利，持續(xù)推動(dòng)三甲醫(yī)院設(shè)備升級(jí)；浙江省則通過“智慧醫(yī)療”試點(diǎn)項(xiàng)目加速數(shù)字化設(shè)備采購(gòu)。

1.3項(xiàng)目階段分析

招標(biāo)預(yù)告占比僅5%，表明多數(shù)項(xiàng)目直接進(jìn)入招標(biāo)流程，需求明確性較高；中標(biāo)結(jié)果公告占比41.36%，顯示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)效率。

1.4高預(yù)算項(xiàng)目

02

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2.1區(qū)域集中度

中標(biāo)次數(shù)前20的生產(chǎn)商中，上海企業(yè)（如西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療）以24.07%的占比領(lǐng)跑，東北地區(qū)（黑龍江、遼寧）則以22.01%緊隨其后。東北地區(qū)的崛起與政策扶持傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型醫(yī)療科技密切相關(guān)，例如東軟集團(tuán)依托本地產(chǎn)學(xué)研資源，在醫(yī)療信息化領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

2.2頭部企業(yè)分析

西門子醫(yī)療以66次中標(biāo)、1.13億元金額位居榜首，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于高端設(shè)備維保與定制化服務(wù)；聯(lián)影醫(yī)療憑借3.0T磁共振成像系統(tǒng)等產(chǎn)品，單項(xiàng)目平均中標(biāo)金額超900萬(wàn)元，彰顯技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)。本土企業(yè)如邁瑞醫(yī)療雖未進(jìn)入中標(biāo)次數(shù)前十，但在細(xì)分品類（如麻醉機(jī)、生化分析儀）市占率超60%，印證國(guó)產(chǎn)替代加速。

注：此排名根據(jù)中標(biāo)次數(shù)進(jìn)行排序，無(wú)任何實(shí)質(zhì)排名效果

03

醫(yī)院采購(gòu)行為分析

3.1采購(gòu)活躍區(qū)域

新疆、浙江、安徽三地醫(yī)院采購(gòu)次數(shù)占比32%，其中新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院（153次）、新疆醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院（120次）聚焦試劑、滲透壓儀、手術(shù)穿刺器、耗材等基礎(chǔ)設(shè)備，反映西部醫(yī)療資源補(bǔ)足需求；浙江則偏向醫(yī)療設(shè)備與數(shù)字化系統(tǒng)，反映區(qū)域發(fā)展梯次。

3.2主要產(chǎn)品類別

前10的產(chǎn)品類別包括彩色多普勒超聲診斷儀、麻醉機(jī)、心電圖機(jī)、輸液泵、醫(yī)療設(shè)備、心電監(jiān)護(hù)儀、沖擊波治療儀和有創(chuàng)呼吸機(jī)等。

通過上述信息可以發(fā)現(xiàn)，邁瑞醫(yī)療在多個(gè)產(chǎn)品類別中占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是在麻醉機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀和全自動(dòng)生化分析儀中表現(xiàn)突出。GE和飛利浦在彩色多普勒超聲診斷儀和超聲診斷儀中也占有較大市場(chǎng)份額。

目前，邁瑞醫(yī)療在麻醉機(jī)、生化分析儀、心電監(jiān)護(hù)儀領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)（市占率超60%），國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)顯著。

04

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

當(dāng)前態(tài)勢(shì)：2025年2月市場(chǎng)延續(xù)高活躍度，外資企業(yè)與本土龍頭分庭抗禮：西門子、GE領(lǐng)跑高端設(shè)備，邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇：

• 政策驅(qū)動(dòng)：基層醫(yī)療建設(shè)（如縣域醫(yī)共體）推動(dòng)中低端設(shè)備采購(gòu)需求；
• 技術(shù)壁壘：高端設(shè)備（如分子影像、手術(shù)機(jī)器人）仍依賴進(jìn)口，本土企業(yè)需加強(qiáng)研發(fā)投入；
• 區(qū)域差異化：沿海地區(qū)聚焦設(shè)備升級(jí)，中西部側(cè)重基礎(chǔ)設(shè)備補(bǔ)足。
  
  

建議：

• 供應(yīng)商可針對(duì)區(qū)域需求定制產(chǎn)品策略（如西部側(cè)重性價(jià)比，東部關(guān)注智能化）；
• 代理機(jī)構(gòu)需提升招標(biāo)文件合規(guī)性，減少重復(fù)招標(biāo)；
• 醫(yī)院應(yīng)優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，避免年底集中采購(gòu)導(dǎo)致的預(yù)算超支。
  
  

05

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，招投標(biāo)市場(chǎng)數(shù)據(jù)不僅反映當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)格局，更預(yù)示未來技術(shù)路徑與政策重心。企業(yè)需以創(chuàng)新為矛，以合規(guī)為盾，在動(dòng)態(tài)調(diào)整中捕捉增長(zhǎng)機(jī)遇，共同推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。