癌癥診斷公司Caris Life Sciences登陸納斯達(dá)克,IPO募資4.94億美元(35.6億元)
紐約——癌癥精準(zhǔn)醫(yī)療企業(yè)Caris Life Sciences于周三正式確定首次公開(kāi)募股(IPO)發(fā)行條款。該公司將以每股21美元的價(jià)格發(fā)行2352.94萬(wàn)股普通股,預(yù)計(jì)募集資金總額達(dá)4.941億美元。股票將于當(dāng)日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)開(kāi)始交易,股票代碼為CAI。
超額配售權(quán):承銷商獲得30天期權(quán),可額外認(rèn)購(gòu)352.94萬(wàn)股(按發(fā)行價(jià)計(jì)),若全額行使將再募資7410萬(wàn)美元。
預(yù)計(jì)交割日:本次發(fā)行計(jì)劃于6月20日完成。
本次IPO由美國(guó)銀行證券、摩根大通、高盛擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,花旗集團(tuán)、道明考恩、Evercore ISI、古根海姆證券擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人,BTIG、Wolfe-Nomura聯(lián)盟擔(dān)任聯(lián)席經(jīng)理人。
Caris憑借新一代測(cè)序(NGS)、人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),提供全面的癌癥分子圖譜分析服務(wù)。據(jù)其提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的招股書(shū)披露,公司已建立全球領(lǐng)先的多模態(tài)臨床基因組數(shù)據(jù)庫(kù),累計(jì)完成逾84.9萬(wàn)例樣本檢測(cè),數(shù)據(jù)量超650萬(wàn)份。
"通過(guò)融合NGS、AI與高性能計(jì)算技術(shù),我們構(gòu)建了差異化平臺(tái),致力于開(kāi)發(fā)新一代精準(zhǔn)醫(yī)療解決方案,涵蓋癌癥早篩、診斷、監(jiān)測(cè)、治療方案選擇及藥物開(kāi)發(fā)全鏈條。"公司在聲明中強(qiáng)調(diào)。
此次IPO緊隨今年4月完成的1.68億美元私募融資,該筆資金主要用于擴(kuò)展其基因組檢測(cè)平臺(tái)。市場(chǎng)分析認(rèn)為,連續(xù)融資將加速其多癌種早檢產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程。