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醫(yī)械創(chuàng)新資訊
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IVD各細分賽道利潤大公開，邁瑞、新產(chǎn)業(yè)、亞輝龍…

日期:2023-11-14
瀏覽量：2258
在今年的國內(nèi)上市企業(yè)三季報密集披露期，化學發(fā)光賽道主要競爭者大多交出了不錯的成績單。經(jīng)過前期的不斷積累，IVD企業(yè)們在海外市場也逐步取得了亮眼的表現(xiàn)。
01
利潤大公開：部分企業(yè)保持高增長
?▍邁瑞
2023年前三季度，邁瑞實現(xiàn)營收273.04億元，同比增長17.20%；實現(xiàn)歸母凈利潤98.34億元，同比增長21.38%。其中第三季度實現(xiàn)營收88.28億元，同比增長11.18%；實現(xiàn)歸母凈利潤33.92億元，同比增長20.52%。
體外診斷領域，邁瑞指出，明星產(chǎn)品BC-7500系列前三季度實現(xiàn)收入超過7.6億元，預計全年帶來的收入貢獻有望超過10億元，同時有望成為邁瑞歷史上首款在上市第三年就實現(xiàn)收入突破10億元的新產(chǎn)品。高敏肌鈣蛋白及NT-proBNP心肌標志物試劑等產(chǎn)品，將給公司明年的業(yè)績帶來積極貢獻。
據(jù)介紹，國內(nèi)試劑消耗自3月以來迅速復蘇，行業(yè)整頓對于試劑消耗的影響有限；海外市場通過持續(xù)加大平臺化能力的建設，海外中大樣本量客戶突破持續(xù)發(fā)力。前三季度突破了近百家海外第三方連鎖實驗室，突破數(shù)量已提前達成全年目標，體外診斷產(chǎn)線前三季度實現(xiàn)了18.5%的增長，其中第三季度增長超過20%。
?▍新產(chǎn)業(yè)
2023年前三季度，新產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營收29.08億元，同比增長26.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.87億元，同比增長28.35%。其中，2023年第三季度營收10.43億元，同比增長18.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.37億元，同比增長23.02%。
2023年前三季度，公司國內(nèi)市場主營業(yè)務收入同比增長24.15%；海外市場主營業(yè)務收入同比增長31.66%。前三季度公司試劑收入同比增長28.48%，儀器類產(chǎn)品收入同比增長21.88%；國內(nèi)外市場全自動化學發(fā)光儀器MAGLUMIX8實現(xiàn)銷售/裝機646臺。
自研流水線T8有望在2024年第二季度獲得注冊證并上市，全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMIX10及全自動生化儀BiossaysC10預計將于2024年底上市。
?▍亞輝龍
2023年1-9月亞輝龍實現(xiàn)總營收15.45億，同比下降50.63%。歸母凈利潤2.85億，同比下降67.36%。
具體來看，非新冠自產(chǎn)業(yè)務收入9.18億元，同比增長47.91%，其中國內(nèi)8.13億，同比增長47.31%，國際1.05億，同比增長52.62%。亞輝龍?zhí)貏e指出，2023年Q3，公司自產(chǎn)非新冠業(yè)務實現(xiàn)營收3.69億元，同比增長42.01%，其中自產(chǎn)化學發(fā)光業(yè)務營收3.2億元，同比增長40.94%。
2023年1-9月，公司銷售費用同比下降35.69%，主要系新冠抗原產(chǎn)品市場變化，市場推廣費及相關人員薪酬減少所致。研發(fā)費用2.14億，同比增長20.56%，對微流控、測序、流式熒光、生化、上游原料等領域的投入增加。
化學發(fā)光業(yè)務方面，2023年1-9月，化學發(fā)光業(yè)務（試劑/耗材/儀器，不含新冠）收入8.03億元，同比增長48.44%。公司術前八項、腫瘤標志物、甲狀腺功能、心肌標志物等常規(guī)類檢測項目試劑收入同比增長58.43%，自免類檢測項目試劑收入同比增長43.00%；生殖類檢測項目試劑收入同比增長28.37%；呼吸道感染檢測項目試劑收入同比增長53.18%。
2023年1-9月化學發(fā)光試劑業(yè)務毛利率82.10%，基本與去年持平。
?▍安圖生物
2023前三季度，安圖生物營業(yè)收入32.42億元，同比減少1.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.01億元，同比增長0.23%。2023第三季度，安圖生物實現(xiàn)營收11.35億元，同比下降6.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.55億元，同比下降2.82%。
海外市場方面，公司主要出口產(chǎn)品為全自動化學發(fā)光免疫分析儀和全自動微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng)，不同海外地區(qū)的銷售情況存在一定差異，化學發(fā)光業(yè)務主要分布在亞太地區(qū)，微生物業(yè)務分布在歐洲以及整個國際市場。預計未來3—5年公司海外業(yè)務會保持高速增長。
02
多家企業(yè)披露最新裝機情況，海外市場持續(xù)突破
目前全球體外診斷的大市場在海外，尤其是美國、歐洲和日本等發(fā)達國家或地區(qū)。國內(nèi)市場方面，化學發(fā)光免疫診斷領域，截止目前全球四大家等海外巨頭占據(jù)約70%的國內(nèi)市場份額。
整體來看，頭部IVD企業(yè)正在積極打通國內(nèi)高端市場，同時對于開拓海外市場保持較高熱情。一些較早布局的企業(yè)已經(jīng)進入收獲期。
2023年1-9月，亞輝龍國內(nèi)外新增發(fā)光裝機超1500臺，其中國內(nèi)新增裝機超1000臺；國內(nèi)600速的iFlash3000G新增裝機超360臺，同比增速超140%。截至9月30日，累計裝機超7800臺，其中，國內(nèi)超5600臺，國際超2100臺，600速的iFlash3000G累計裝機超600臺。
2023年1-9月，流水線新增裝機35條，截至9月30日流水線累計裝機達到77條。截至9月30日，主要自有產(chǎn)品覆蓋境內(nèi)終端醫(yī)療機構客戶近5000家，累計三級甲等醫(yī)院覆蓋數(shù)量占衛(wèi)健委公布的2022年末全國三級甲等醫(yī)院數(shù)量的65.56%。
今年三季度，邁瑞海外體外診斷產(chǎn)線實現(xiàn)了超過40%的增長。今年前三季度體外診斷產(chǎn)線突破了近350家重點醫(yī)院和實驗室，其中包括近百家第三方連鎖實驗室，突破數(shù)量已提前達成全年目標。中高端IVD儀器新增裝機超過6000臺、同比增長超過50%，化學發(fā)光儀器新增裝機超過2000臺、同比增長超過20%，級聯(lián)流水線新增裝機超過200套、同比增長超過40%。突破的高端客戶包括歐洲第二大連鎖實驗室、中亞第二大連鎖實驗室等。
今年7月，邁瑞宣布擬以現(xiàn)金形式收購DiaSys75%的股權，目前進展順利。在交割完成后，公司將充分運用過往跨境并購整合和管理經(jīng)驗，通過DiaSys逐步導入和完善化學發(fā)光等海外體外診斷業(yè)務的供應鏈平臺，加強海外本地化生產(chǎn)、倉儲、物流、服務等能力建設，為實現(xiàn)體外診斷業(yè)務的全面國際化奠定堅實的基礎。
邁瑞指出，公司目前已經(jīng)布局領域的市場份額仍然較低，尤其是體外診斷和微創(chuàng)外科。公司在國內(nèi)體外診斷占有率約為10%，在海外市場的份額幾乎可以忽略不計。公司持續(xù)在海外本地化生產(chǎn)、倉儲物流、臨床和IT服務上加大投入力度。作為公司長期業(yè)績持續(xù)快速增長的驅動力，體外診斷和微創(chuàng)外科這兩類流水型業(yè)務的營收貢獻將會逐年提升。
新產(chǎn)業(yè)在2010年將全自動化學發(fā)光免疫分析系統(tǒng)推向市場，考慮到公司產(chǎn)品在國內(nèi)和海外面臨的主要競爭對手是一樣的，均為海外四大家等國際巨頭，所以產(chǎn)品一上市就開始布局海外市場。
新產(chǎn)業(yè)指出，同國內(nèi)市場的快速發(fā)展不同，海外業(yè)務的耕耘周期較長，主要受限于銷售渠道和品牌知名度的建立，產(chǎn)品注冊的周期長，涉及國家眾多等因素。
通過十多年的積累，新產(chǎn)業(yè)逐步建立了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡，產(chǎn)品陸續(xù)實現(xiàn)多個大型連鎖實驗室的突破，同時也已建立了完善的海外產(chǎn)品注冊流程，可快速推進海外產(chǎn)品注冊工作，通過上述一系列漫長的經(jīng)驗積累，共同帶動了公司近幾年海外業(yè)務快速增長。
得益于海外市場的較早布局，2023年第三季度新產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場業(yè)務同比增速有所下降的情況下，海外市場2023年第三季度仍然保持了超30%以上的增速，帶動整體業(yè)務收入保持了平穩(wěn)快速增長。
近兩年，為持續(xù)推動海外業(yè)務發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)借鑒印度子公司本土化經(jīng)營積累的經(jīng)驗，已陸續(xù)完成設立了9家海外子公司（不含2家香港子公司），持續(xù)發(fā)力海外本地化經(jīng)營。

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