國(guó)務(wù)院第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，60歲及以上人口為26,402萬(wàn)人，占18.70%。其中65歲及以上人口為19,064萬(wàn)人，占13.50%。和2010年相比，我國(guó)60歲及以上人口比重上升了約5個(gè)百分點(diǎn)，人口老齡化程度將會(huì)進(jìn)一步加深。在當(dāng)前人口老齡化的背景下，康復(fù)醫(yī)學(xué)行業(yè)的黃金發(fā)展期已經(jīng)到來(lái)。

關(guān)于康復(fù)醫(yī)學(xué)

1969年，世界衛(wèi)生組織WHO首次對(duì)康復(fù)醫(yī)學(xué)進(jìn)行了定義。這是一門(mén)以消除和減輕病傷殘患者的功能障礙，彌補(bǔ)和重建其功能缺失，設(shè)法改善和提高病傷殘患者各方面功能的醫(yī)學(xué)學(xué)科。更直接來(lái)說(shuō)，康復(fù)醫(yī)學(xué)致力消除或減輕患者的功能障礙，協(xié)助他們恢復(fù)生活能力或工作能力，重新回歸社會(huì)。

在常規(guī)認(rèn)知里，康復(fù)醫(yī)學(xué)主要涉及了骨科和神經(jīng)類疾病，包括截肢、脊髓損傷、腦卒中、顱腦損傷、兒童腦性癱瘓、周圍神經(jīng)損傷等疾病的康復(fù)治療，并主要針對(duì)傷殘患者的功能康復(fù)。除了傷殘患者以外，各種慢性疾病的患者、急性傷病術(shù)后的患者、老年體弱者在近些年也逐步成為了康復(fù)醫(yī)學(xué)的適用對(duì)象。比如心肺疾病、慢行疼痛疾病、糖尿病、癌癥、艾滋病等慢性疾病的病程緩慢而又反復(fù)發(fā)作，當(dāng)病程中相應(yīng)臟器與器官出現(xiàn)功能障礙時(shí)，又會(huì)加重原發(fā)病的病情，形成惡性循環(huán)。對(duì)慢性病患者的康復(fù)治療，既可以幫助其恢復(fù)功能，也能避免原發(fā)病的進(jìn)一步發(fā)展。

康復(fù)醫(yī)學(xué)適用對(duì)象非常廣泛，也意味著康復(fù)醫(yī)學(xué)這門(mén)學(xué)科多元且交叉的。在具體的康復(fù)治療過(guò)程中，常采取跨學(xué)科工作方法。意味著幾個(gè)相關(guān)的康復(fù)治療學(xué)科需要相互協(xié)作，各學(xué)科既要發(fā)揮自己的技術(shù)專長(zhǎng)，也要圍繞同一個(gè)目標(biāo)——患者最大限度的恢復(fù)，從而進(jìn)行互相配合。

海外康復(fù)行業(yè)發(fā)展一覽

美國(guó)：康復(fù)行業(yè)處于國(guó)際領(lǐng)先地位

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美國(guó)幾十年康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，與美國(guó)醫(yī)保支付制度的改革息息相關(guān)。按照醫(yī)保支付制度對(duì)康復(fù)行業(yè)的影響，可以將美國(guó)康復(fù)行業(yè)發(fā)展大致分為三個(gè)階段：

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第一階段：按服務(wù)付費(fèi)（1965-1982）

在這個(gè)階段，急性病住院醫(yī)療與康復(fù)住院醫(yī)療的費(fèi)用尚未分開(kāi)。即醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)以后，按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和比例進(jìn)行結(jié)算。這樣的支付模式下，患者被視為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)來(lái)源，常導(dǎo)致過(guò)度醫(yī)療。

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第二階段：綜合醫(yī)院和住院康復(fù)醫(yī)院支付政策分化（1982-2002）

為減少醫(yī)療保險(xiǎn)資金消耗，1982年美國(guó)實(shí)行以診斷相關(guān)分類法（Diagnosis-Related Groups, DRGs）為基礎(chǔ)的定額預(yù)付制。

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這里簡(jiǎn)單介紹下診斷相關(guān)分類法DRGs。DRGs根據(jù)病人的年齡、性別、住院天數(shù)、臨床診斷、病癥、手術(shù)、疾病嚴(yán)重程度，合并癥與并發(fā)癥及轉(zhuǎn)歸等因素把病人分入500-600個(gè)診斷相關(guān)組，然后決定應(yīng)該給醫(yī)院多少補(bǔ)償。通過(guò)統(tǒng)一的疾病診斷分類定額支付標(biāo)準(zhǔn)的制定，達(dá)到醫(yī)療資源利用標(biāo)準(zhǔn)化。有助于激勵(lì)醫(yī)院加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，迫使醫(yī)院為獲得利潤(rùn)主動(dòng)降低成本，縮短住院天數(shù)，減少誘導(dǎo)性醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)生，有利于費(fèi)用控制。

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而在當(dāng)時(shí)DRGs仍處于雛形階段，僅針對(duì)急性病醫(yī)療實(shí)施了DRGs預(yù)付制，但對(duì)于康復(fù)醫(yī)療、精神疾病等較為復(fù)雜且病程較長(zhǎng)的疾病仍沿用了按服務(wù)付費(fèi)。這一支付政策的差異一方面造成了綜合性醫(yī)院和急診醫(yī)院盡可能地加快了周轉(zhuǎn)，將患者轉(zhuǎn)入非急性病或?qū)？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)；另一方面康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得了更多的費(fèi)用補(bǔ)償，便大力擴(kuò)充康復(fù)床位或拓建康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。與此同時(shí)，美國(guó)進(jìn)入幾十年康復(fù)醫(yī)學(xué)發(fā)展的黃金時(shí)期，康復(fù)專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、長(zhǎng)期護(hù)理機(jī)構(gòu)數(shù)量快速增長(zhǎng)。

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第三階段：預(yù)付制時(shí)期FRGs（2002-至今）

2002年后在DRGs定額預(yù)付之基礎(chǔ)上，將“功能狀況”作為判斷因子，急性后期康復(fù)機(jī)構(gòu)開(kāi)始采用FRGs-FIM(Function Related Groups - Function Independent Measure) 付費(fèi)制度，以改善患者功能、確保流暢轉(zhuǎn)診為首要目標(biāo)，建立起系統(tǒng)發(fā)展、全面覆蓋的康復(fù)服務(wù)體系。FRGs-FIM以患者功能障礙水平、年齡和并發(fā)癥為單位計(jì)算定額,先按殘疾、殘損的標(biāo)準(zhǔn)將患者分類,再按患者功能狀況和年齡分為若干組,測(cè)算出每組每個(gè)分類級(jí)別的醫(yī)療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合住院天數(shù)確定一個(gè)費(fèi)用定額,以每個(gè)出院患者為支付單位。該體系下，治療方案得到優(yōu)化，住院周期及療效得到有效管控，同時(shí)大大降低了費(fèi)用支出，延用至今。

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美國(guó)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)眾多，目前約為3萬(wàn)家。在第二階段中，康復(fù)機(jī)構(gòu)、護(hù)理機(jī)構(gòu)快速增長(zhǎng)，美國(guó)五大上市康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)有Encompass Health、Select Medical、Kindred Healthcare、Genesis Health 和 US Physical Therapy。在美國(guó)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)中，住院康復(fù)服務(wù)是最大的收入來(lái)源。

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（圖：美國(guó)三家康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)營(yíng)收情況）

（資料來(lái)源：國(guó)盛證券研究所）

Encompas Health目前是美國(guó)最大的住院康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，原名HealthSouth（南方保?。?。該集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)進(jìn)行了長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的拓張，在美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞擁有超過(guò)2000多所醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在全球雇傭了五萬(wàn)多名醫(yī)生，每天接診量超過(guò)12萬(wàn)。2020年?duì)I收約為46億美元，市值超過(guò)60億美元。

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英國(guó)：高福利的免費(fèi)康復(fù)服務(wù)

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英國(guó)在康復(fù)醫(yī)療中投入大量資金，致力于向民眾提供高標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療服務(wù)。英國(guó)康復(fù)協(xié)會(huì)在2009年曾出版有關(guān)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，要求每1-3百萬(wàn)人口必須配有一家康復(fù)機(jī)構(gòu)，每100萬(wàn)人口至少提供60張床位，其中專業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)最少需要20張左右床位；且康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)必須每天24小時(shí)向患者開(kāi)放；所有重大康復(fù)會(huì)議必須由各個(gè)學(xué)科共同參加。

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英國(guó)國(guó)家醫(yī)療系統(tǒng)（NHS）主張了不同的醫(yī)療支付體系。絕大多是英國(guó)居民享受的是免費(fèi)醫(yī)療服務(wù)，其資金來(lái)源并非保險(xiǎn)支付，而是來(lái)自普通稅收。并且康復(fù)醫(yī)療服務(wù)同樣享受NHS系統(tǒng)的免費(fèi)使用原則。

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具體來(lái)看，英國(guó)國(guó)家醫(yī)療系統(tǒng)（NHS）分為兩部分:初級(jí)醫(yī)療以及二級(jí)醫(yī)療，初級(jí)醫(yī)療是大部分患者最先接觸的機(jī)構(gòu)，二級(jí)醫(yī)療又被稱為急性醫(yī)療，分為選擇性醫(yī)療和急診。其中，選擇性醫(yī)療由特定專業(yè)的醫(yī)師或外科醫(yī)生提供，需要通過(guò)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)診，而康復(fù)機(jī)構(gòu)或科 室通常都屬于二級(jí)醫(yī)療范疇。也就是說(shuō)，住院病人或者通過(guò)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)診的患者，才能夠享受康復(fù)服務(wù)，甚至綜合醫(yī)院的康復(fù)門(mén)診、社區(qū)康復(fù)中心也都需要轉(zhuǎn)診。

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英國(guó)的各級(jí)康復(fù)機(jī)構(gòu)分工明確，主要以專門(mén)康復(fù)機(jī)構(gòu)與大醫(yī)院中康復(fù)科室的形式存在?？祻?fù)工作由康復(fù)醫(yī)師和康復(fù)治師團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成，各級(jí)康復(fù)機(jī)構(gòu)的分工不同，大型綜合康復(fù)中心較為少見(jiàn)，側(cè)重于各個(gè)專業(yè)分科的專門(mén)康復(fù)機(jī)構(gòu)、以及綜合醫(yī)院內(nèi)的康復(fù)科室則相對(duì)普遍，主要由專門(mén)康復(fù)機(jī)構(gòu)、綜合醫(yī)院中的康復(fù)科室、日間康復(fù)門(mén)診、社區(qū)康復(fù)中心、軍事康復(fù)中心五類構(gòu)成。

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日本：老齡化社會(huì)下康復(fù)與養(yǎng)老需求

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日本的康復(fù)醫(yī)學(xué)起源于二戰(zhàn)后，最初服務(wù)于退伍受傷士兵以及因患脊髓灰質(zhì)炎而致殘的居民，受康復(fù)理念發(fā)展的影響，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)逐漸擴(kuò)展為全體傷殘人群。作為世界上最早進(jìn)入老齡化的國(guó)家之一，日本目前65歲以上老齡人口已經(jīng)占總?cè)丝诘?0%，且比例不斷走高，有康復(fù)需要的老年人日漸增多。

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人口老齡化對(duì)于康復(fù)醫(yī)療在日本的發(fā)展有著重大的影響。在日本，為了解決老年人長(zhǎng)期住院不出而產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，日本在 2000 年開(kāi)始實(shí)行的介護(hù)保險(xiǎn)制度，以緩解日本獨(dú)特的“社會(huì)性住院”問(wèn)題。

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何為介護(hù)保險(xiǎn)？介乎是指以照顧日常生活起居為基礎(chǔ)、為獨(dú)立生活困難者提供幫助。介護(hù)保險(xiǎn)將居住在日本的40歲以上者納為對(duì)象，其中65歲以上為第一被保險(xiǎn)者，40～65歲為第二被保險(xiǎn)者。介護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)50%由國(guó)家負(fù)擔(dān)，其余40%依靠各地上繳的介護(hù)保險(xiǎn)承擔(dān)，使用者自付10%。介護(hù)制度開(kāi)放至長(zhǎng)期照顧服務(wù)市場(chǎng)，將老年人長(zhǎng)期護(hù)理引入市場(chǎng)化運(yùn)作，擴(kuò)大了服務(wù)的提供量。介護(hù)服務(wù)采取保險(xiǎn)方式運(yùn)行。并且介護(hù)保險(xiǎn)中將老人的介護(hù)等級(jí)分為 7 類，介護(hù)等級(jí)必須經(jīng)過(guò)指定程序經(jīng)過(guò)官方指定機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，并且每半年需重新評(píng)估一次。

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2001年，日本厚生勞動(dòng)省將康復(fù)與養(yǎng)老需求進(jìn)行了一定程度的拆分（日本的厚生勞動(dòng)省，是負(fù)責(zé)日本醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障的主要部門(mén)，下設(shè)11個(gè)局和7個(gè)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)日本的國(guó)民健康、醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療服務(wù)提供、藥品和食品安全、社會(huì)保險(xiǎn)和社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)、弱勢(shì)群體社會(huì)救助等職責(zé)），為日本康復(fù)事業(yè)的發(fā)展注入了新的活力和理念。尤其是隨著早期康復(fù)的引入，醫(yī)院中各個(gè)科室合作越發(fā)緊密。醫(yī)院可以建立恢復(fù)期病房，與之相對(duì)應(yīng)的各個(gè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)管理模式和服務(wù)管理模式也發(fā)生了巨大變化。

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國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展

1949年新中國(guó)成立后，我國(guó)尚無(wú)康復(fù)醫(yī)學(xué)的概念。在學(xué)科領(lǐng)域不清晰、專業(yè)人才匱乏的狀態(tài)下，康復(fù)醫(yī)學(xué)的探索僅在北京、上海、武漢、南京等大城市開(kāi)展。前蘇聯(lián)援助我國(guó)建立了以理療、休療和療養(yǎng)為主的康復(fù)相關(guān)體系。

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在1958年-1989年期間，現(xiàn)代康復(fù)醫(yī)學(xué)的理念引入我國(guó)，國(guó)家衛(wèi)生部在若干機(jī)構(gòu)試辦康復(fù)醫(yī)療中心，中山醫(yī)學(xué)院成立了我國(guó)第一個(gè)康復(fù)醫(yī)學(xué)研究室。1988年中國(guó)康復(fù)研究中心的落成也標(biāo)志著我國(guó)現(xiàn)代康復(fù)醫(yī)學(xué)事業(yè)的起步。1989年，衛(wèi)生部規(guī)定二級(jí)以上醫(yī)院必須建立康復(fù)醫(yī)學(xué)科，是綜合醫(yī)院必須建立的12個(gè)一級(jí)臨床學(xué)科之一。

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2008年汶川地震發(fā)生后，大規(guī)模傷員康復(fù)醫(yī)療工作啟動(dòng)，激發(fā)了政府和公眾對(duì)于康復(fù)醫(yī)療的重視，促進(jìn)了多個(gè)康復(fù)中心項(xiàng)目啟動(dòng)。“十二五”后，我國(guó)多省開(kāi)始啟動(dòng)三級(jí)康復(fù)試點(diǎn)工作， 探索構(gòu)建分層級(jí)、分階段的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系。2010年起，國(guó)家首次將運(yùn)動(dòng)療法、作業(yè)療法等9項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍，標(biāo)志康復(fù)醫(yī)療正式得到政府支持，成為基本醫(yī)療服務(wù)建設(shè)的一部分。為進(jìn)一步提高保障水平，滿足廣大參保人員對(duì)康復(fù)醫(yī)療的臨床需求，2016年，多部門(mén)聯(lián)合發(fā)文要求將“康復(fù)綜合評(píng)定”等20項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目也納入醫(yī)保，展現(xiàn)了我國(guó)對(duì)康復(fù)醫(yī)療價(jià)值逐步認(rèn)可的趨勢(shì)。

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我國(guó)康復(fù)醫(yī)療體系的主要組成部分有康復(fù)?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科和其他社區(qū)中心。目前我國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)基本已經(jīng)覆蓋從急性期、康復(fù)期到長(zhǎng)期照顧的需求，三級(jí)醫(yī)療康復(fù)體系格局初步顯現(xiàn)。但是早期介入、急性期以及危重癥康復(fù)機(jī)構(gòu)因?yàn)閷I(yè)性要求高而相對(duì)較少，終端的普通康復(fù)、社區(qū)照護(hù)和居家養(yǎng)老類服務(wù)的邊界模糊。三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系格局已經(jīng)初步構(gòu)建，但是還未有清晰的梳理。同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)保模式以按病種支付或按療效支付為主，并根據(jù)國(guó)情在康復(fù)領(lǐng)域作一定改革與創(chuàng)新以控制費(fèi)用支出。而我國(guó)還處于醫(yī)療保障支付從總額預(yù)付制整體向DGRs(疾病診斷相關(guān)分類)與DIP(按病種分值付費(fèi))轉(zhuǎn)變的試點(diǎn)和推廣過(guò)程中，康復(fù)領(lǐng)域的特定支付方法和范圍暫未定論，各地均不相同，尚待明確，未來(lái)可能會(huì)參考美國(guó)的 FRGs-FIM 模式發(fā)展。

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我國(guó)康復(fù)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期

?我國(guó)康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)大致可以分為三個(gè)部分。行業(yè)上游主要為康復(fù)器械的生產(chǎn)商與康復(fù)藥物生產(chǎn)商；行業(yè)中游是各類康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（包括綜合醫(yī)院中的康復(fù)科、康復(fù)?？漆t(yī)院、康復(fù)門(mén)診、長(zhǎng)期收治機(jī)構(gòu)、病殘護(hù)理院等）；行業(yè)終端則是需要接受康復(fù)治療的患者。

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（圖：康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈）

（資料來(lái)源：國(guó)盛證券研究所）

中國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)畢馬威分析，中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康服務(wù)總收入2011 年為109億元，2018年為583億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26.9%。以2014-2018年20.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率估計(jì)，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模2021年為1032億元，其后結(jié)合群眾康復(fù)意識(shí)增強(qiáng)，將以更高的速度繼續(xù)增長(zhǎng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2207億元，千億市場(chǎng)亟待挖掘。

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同時(shí)綜合醫(yī)院與康復(fù)?？漆t(yī)院服務(wù)總收入也伴隨衛(wèi)生費(fèi)用總費(fèi)不斷上漲而持續(xù)增長(zhǎng)。2010 年中國(guó)康復(fù)醫(yī)院總收入為 25.60 億元，2015年為70.21億元，2010年-2015年期間5年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.27%。2019年增長(zhǎng)至160.06億元，2015年-2019年期間4年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.88%。不僅是衛(wèi)生費(fèi)用數(shù)據(jù)方面，我國(guó)在2010年-2019年期間，隨著人民生活水平與健康意識(shí)的提高，康復(fù)醫(yī)療門(mén)診人數(shù)也從532.6萬(wàn)人增長(zhǎng)至1149.7萬(wàn)，復(fù)合增長(zhǎng)率約為9%。