近日一份維斯馬醫(yī)療器械研究中心發(fā)布2019年彩超診斷設(shè)備中國(guó)出口報(bào)告，該報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源為海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)WISMAR醫(yī)療器械海外代理商查詢系統(tǒng)。數(shù)據(jù)采集樣本量為135055條，報(bào)告對(duì)市場(chǎng)實(shí)際完整性解釋90%以上。

另外，報(bào)告不含中國(guó)境內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)及保稅區(qū)交易情況，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2019年1月1日-12月31日，可能因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、合同借款時(shí)間、委托物流及同行業(yè)間代理銷(xiāo)售、細(xì)分產(chǎn)品及企業(yè)總銷(xiāo)售額、國(guó)家統(tǒng)計(jì)微調(diào)、整機(jī)、零配件、耗材銷(xiāo)售誤差等原因存在一定誤差。

01、中國(guó)彩超整體總出口世界格局

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)共向172個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口彩超產(chǎn)品，出口總額高達(dá)約7.97億美金。同比2018年出口額增長(zhǎng)10.23%。

除北美洲和大洋洲為負(fù)增長(zhǎng)以外，南美洲市場(chǎng)增長(zhǎng)35.16%出口額超6000萬(wàn)美元，非洲增長(zhǎng)25.26%出口額3500萬(wàn)美元，亞洲增長(zhǎng)12.06%出口額超3.3億美元，歐洲增長(zhǎng)9.32%出口額超1.7億美元。

2019年彩超出口額占比前五美國(guó)22.70%、中國(guó)香港17.44%、日本7.21%、奧地利5.90%、韓國(guó)4.48% 。TOP10進(jìn)口國(guó)同比2018年美國(guó)、中國(guó)香港、奧地利、荷蘭、德國(guó)為負(fù)增長(zhǎng)，其他5國(guó)同比2018年均為增長(zhǎng)，其中韓國(guó)增長(zhǎng)最高達(dá)63.49%。

其中中國(guó)香港為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，主要由中國(guó)香港離岸公司進(jìn)口拉高占比。從整體貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)仍然是我國(guó)最大的貿(mào)易合作伙伴，但由于受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，中美貿(mào)易較去年明顯下降，隨著中美雙方貿(mào)易問(wèn)題的逐漸爆發(fā)，貿(mào)易談判不斷推進(jìn)，2019年第一季度中美雙邊貿(mào)易額顯著下降，降幅高達(dá)14.9%。

美國(guó)市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口最大的市場(chǎng)，共計(jì)43家中國(guó)出口商，占全年彩超出口22.05%的份額。其中深圳邁瑞在美國(guó)市場(chǎng)占有率為32.63%，領(lǐng)先于其他出口商。

中國(guó)香港市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第二大市場(chǎng)，共計(jì)35家出口商，占全年彩超出口17.67%的份額。其中深圳邁瑞在中國(guó)香港市場(chǎng)占有率高達(dá)61.81%。

日本市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第三大市場(chǎng)，共計(jì)21家出口商，占全年彩超出口6.44%的份額， 其中日立在日本市場(chǎng)占有率高達(dá)45.72%。

奧地利市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第四大市場(chǎng)，共計(jì)11家出口商，占全年彩超出口6.07%的份額。其中通用電氣在奧地利市場(chǎng)占有率高達(dá)96.70%。

韓國(guó)市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第五大市場(chǎng)，共計(jì)18家出口商，占全年彩超出口4.61%的份額。其中通用電氣在韓國(guó)市場(chǎng)占有率為76.82%。

荷蘭市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第六大市場(chǎng)，共計(jì)15家出口商，占全年彩超出口3.59%的份額。其中深圳邁瑞在荷蘭市場(chǎng)占有率高達(dá)83.75%。

印度市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第七大市場(chǎng)，共計(jì)26家出口商，占全年彩超出口3.48%的份額。其中通用電氣在印度市場(chǎng)占有率為44.54%。

俄羅斯市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第八大市場(chǎng)，共計(jì)12家出口商，占全年彩超出口3.08%的份額。其中深圳邁瑞進(jìn)出口在俄羅斯市場(chǎng)的占有率為39.78%。

德國(guó)市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第九大市場(chǎng)，共計(jì)26家出口商，占全年彩超出口3.07%的份額。其中通用電氣在德國(guó)市場(chǎng)的占有率為29.85%。

巴西市場(chǎng)為中國(guó)彩超出口第十大市場(chǎng)，共計(jì)16家出口商，占全年彩超出口2.48%的份額。其中通用電氣在巴西市場(chǎng)的占有率為42.02%。

05、2019年中國(guó)彩超出口十大自主品牌

按照出口份額占比，2019年中國(guó)彩超出口前十的品牌為邁瑞、開(kāi)立、祥生、飛依諾、汕超、理邦、華聲、索諾星、大維、中旗。2019年自主品牌國(guó)際市場(chǎng)有效品牌的平均增速是17.34%，其中飛依諾、汕超、華聲、索諾星等8家增速在平均值以上。

TOP10根據(jù)一般貿(mào)易出口排名統(tǒng)計(jì),與企業(yè)內(nèi)部銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)不屬共同統(tǒng)一口徑。

出口份額說(shuō)明：TOP10占比為中國(guó)全部出口份額占比。

06、千萬(wàn)級(jí)彩超出口自主品牌

邁瑞

根據(jù)邁瑞醫(yī)療發(fā)布的2019年財(cái)報(bào)顯示，2019年，邁瑞醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約165.56億元，同比去年增長(zhǎng)了20.38%；凈利潤(rùn)約46.81億元，同比增長(zhǎng)25.85%；醫(yī)學(xué)影像收入 40.39 億元，同比增長(zhǎng)12.30%。彩超出口占業(yè)務(wù)的42.1%，同比增長(zhǎng)10.49%。

邁瑞2019年OEM品牌2個(gè)(含無(wú)品牌)其中包含美國(guó)收購(gòu)品牌ZONARE，OEM約占整體彩超國(guó)際業(yè)務(wù)的10.48%。此外，邁瑞醫(yī)療的高端超聲產(chǎn)品Resona 系列憑借優(yōu)異的圖像性能在國(guó)際中嶄露頭角，使得醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)增速逐步提高。以下是邁瑞醫(yī)療彩超主要出口型號(hào)。

在整體偏好部分，基本被邁瑞統(tǒng)治。

出口業(yè)務(wù)地區(qū)占比中，邁瑞過(guò)半的出口訂單集中在中國(guó)香港和美國(guó)兩地，而一帶一路政策的推行另邁瑞在南非、肯尼亞等國(guó)的出口占比加大。

開(kāi)立

開(kāi)立醫(yī)療2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.54億元，同比增長(zhǎng)2.2%；歸屬母公司股東凈利潤(rùn)1.02億元，同比下降59.81%，彩超出口占業(yè)務(wù)占的13.71%同比增長(zhǎng)0.42%，開(kāi)立2019年OEM品牌8個(gè)(含無(wú)品牌) ，OEM約占整體彩超國(guó)際業(yè)務(wù)的3.66%

2019年開(kāi)立利潤(rùn)大幅下跌近60%，出口業(yè)務(wù)也幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，相信2020開(kāi)立將會(huì)作出一定調(diào)整。不久前開(kāi)立醫(yī)療發(fā)布公告稱(chēng)，公司股東劉映芳減持計(jì)劃實(shí)施完畢，期間減持公司股份35萬(wàn)股，減持價(jià)格38.38元/股至38.39元/股，減持股份占公司總股份為0.09%。

2019年按國(guó)際區(qū)域覆蓋統(tǒng)計(jì)，開(kāi)立總業(yè)務(wù)覆蓋范圍約131個(gè)國(guó)家，排居榜首。

祥生

祥生醫(yī)療發(fā)布的2019年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收369,755,664.61元，同比增長(zhǎng)13.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)105,132,379.73元，同比增長(zhǎng)10.59%。祥生2019年OEM品牌9個(gè)(含無(wú)品牌) ，OEM約占整體彩超國(guó)際業(yè)務(wù)的17.54%。出口業(yè)務(wù)占5.56%，同比增長(zhǎng)8.16%。

祥生近年持續(xù)加大研發(fā)投入，全年研發(fā)費(fèi)用為5,202.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.07%，開(kāi)發(fā)人員為202，同比增長(zhǎng)8.60%，2019年，高端便攜彩超SonoBook在國(guó)內(nèi)取得注冊(cè)證，高端推車(chē)式彩超XBit在國(guó)際展會(huì)亮相，為國(guó)內(nèi)和國(guó)際的銷(xiāo)售穩(wěn)步增長(zhǎng)起到了積極作用。

飛依諾

飛依諾2019年OEM品牌2個(gè)(含無(wú)品牌) ，OEM約占整體彩超國(guó)際業(yè)務(wù)的0.03%，出口業(yè)務(wù)占4.25%，同比增長(zhǎng)18.79%。

飛依諾的出口訂單主要來(lái)源于歐美國(guó)家，同樣由于一帶一路的推行，在南非等地有所增漲。

2019年，全球主要國(guó)際市場(chǎng)234個(gè)貿(mào)易國(guó)中，中國(guó)企業(yè)總覆蓋177個(gè)國(guó)家。待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)57國(guó)，希望未來(lái)國(guó)內(nèi)自主品牌能夠獲得更多市場(chǎng)的支持。