信息來源：上交所官網(wǎng)
3月4日，圣湘生物科技股份有限公司提交科創(chuàng)板上市申請招股書，擬融資5.57億元，保薦機構(gòu)是西部證券。本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4000 萬股，發(fā)行后總股本不超過40000萬股。公司曾在2018年底獲得高特佳投資、禮來亞洲基金、弘暉資本等機構(gòu)的超5億元戰(zhàn)略投資。2019年2月，公司估值已達38億元，預(yù)計此次發(fā)行市值不低于40億元。
招股書顯示，圣湘生物是一家以自主創(chuàng)新基因技術(shù)為核心，集診斷試劑和儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及第三方醫(yī)學(xué)檢驗服務(wù)于一體的體外診斷整體解決方案提供商。公司系國內(nèi)技術(shù)先進、產(chǎn)品齊全的體外診斷領(lǐng)軍企業(yè)之一，致力于成為全球領(lǐng)先的創(chuàng)新型高端分子診斷企業(yè)和基因科技的普惠者，服務(wù)于各類疾病防控、突發(fā)疫情防控等全民健康事業(yè)，助力國家精準醫(yī)療體系和分級診療體系建設(shè)。
在2020年新冠肺炎疫情防控工作中，公司在極短的時間內(nèi)研發(fā)出精準、快速、簡便、高通量的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，并通過國家藥品監(jiān)督管理局應(yīng)急審批快速取得注冊證書，系國內(nèi)新型冠狀病毒檢測產(chǎn)品最早獲批上市的6家企業(yè)之一。
在強大的生產(chǎn)、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，公司產(chǎn)品迅速供往湖北、湖南、北京、上海等30多個省市自治區(qū)疫情防控一線。截至2020年2月29日，已發(fā)貨近400萬人份，其中，約54萬人份供往湖北疫情防控一線，近10萬人份供往國際市場，為國內(nèi)外疫情防控工作做出了較大貢獻。
圣湘生物更是在招股書中表示，2020年新冠肺炎疫情突發(fā)，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生了較為深遠的影響。
第一方面，公司迅速研發(fā)出精準、快速、簡便、高通量的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒并完成注冊工作，充分檢驗了公司的研發(fā)團隊和技術(shù)實力；同時面對此次疫情，公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各條線均加班加點，保障檢測試劑和儀器的供應(yīng)，全力為防疫一線提供產(chǎn)品及技術(shù)支持，體現(xiàn)了公司及全體員工的社會擔當。
第二方面，經(jīng)過此次疫情，核酸分子診斷對相關(guān)疾病的診療作用凸顯，也讓眾多醫(yī)務(wù)工作者及民眾對核酸檢測有了更多的了解，從而有利于推動分子診斷在腫瘤篩查、慢病管理、個性化用藥等領(lǐng)域的應(yīng)用，市場空間有望快速增長。
第三方面，在對疑似病例、密切接觸者進行大規(guī)模篩查中，由于公司產(chǎn)品和儀器組成的“圣湘方案”具有檢測效率高、靈敏度高等突出特點，得到了全國眾多醫(yī)療機構(gòu)的認可，公司的品牌影響力進一步擴大，同時公司的全自動核酸提取儀等自動化儀器的裝機量和醫(yī)療終端客戶數(shù)量增長較多，為公司未來各類產(chǎn)品市場占有率及整體營收的大幅提升奠定了基礎(chǔ)。
募集資金投資項目包括“精準智能分子診斷系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目”“研發(fā)中心升級建設(shè)項目”和“營銷網(wǎng)絡(luò)及信息化升級建設(shè)項目”。
圣湘生物自主開發(fā)了病毒性肝炎、生殖感染與遺傳、兒科感染、呼吸道感染、 核酸血液篩查、自動化儀器等優(yōu)勢產(chǎn)線，并進一步向腫瘤早篩、腫瘤個體化用藥、 慢病管理、公共衛(wèi)生、動物疫病防控、科研服務(wù)等領(lǐng)域拓展，開發(fā)了性能趕超國內(nèi)外先進水平的產(chǎn)品 300 余種，可提供各類優(yōu)質(zhì)檢測服務(wù)2200余項。公司建立了完善的全流程質(zhì)控體系和營銷服務(wù)體系，產(chǎn)品已在全國2000多家標桿醫(yī)院、 第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)及其他醫(yī)療機構(gòu)廣泛使用，并遠銷全球 40 多個國家。
作為國際分子診斷領(lǐng)域領(lǐng)軍人物，為改變國內(nèi)嚴峻的傳染病、癌癥等重大疾病防治形勢及較為落后的診斷技術(shù)，打破行業(yè)進口壟斷，2008年創(chuàng)始人戴立忠毅然放棄國外優(yōu)厚條件，歸國創(chuàng)辦圣湘生物，帶領(lǐng)團隊自主研發(fā)了一系列應(yīng)用于疾病精準預(yù)防、診斷、治療的國際領(lǐng)先核心技術(shù)，獲國家科技進步二等獎、中國專利優(yōu)秀獎等國家級重大獎項 20 余項，推動國內(nèi)行業(yè)技術(shù)趕超國際一流水平，有力打 破進口壟斷，使過去用不起、用不好的基因技術(shù)正在變成老百姓用得起、用得好的惠民服務(wù)，正在構(gòu)建起基因技術(shù)應(yīng)用普適化、全場景化新生態(tài)，引領(lǐng)疾病防控 體系由治療為主向預(yù)防為主轉(zhuǎn)變、醫(yī)學(xué)體系由經(jīng)驗醫(yī)學(xué)向精準醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)變。
2019 年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為 36,538.91 萬元，扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的凈利潤為 3,765.06 萬元，公司最近一年凈利潤為正 且營業(yè)收入不低于人民幣 1 億元。結(jié)合發(fā)行人最近一次外部股權(quán)融資及轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的估值情況以及可比公司在境內(nèi)外市場的估值等情況，基于對發(fā)行人市值的預(yù)先 評估，預(yù)計發(fā)行人上市后的總市值不低于人民幣 10 億元，選擇《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 2.1.2 條第（一） 款的上市標準：“預(yù)計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣 1 億元”。
