醫(yī)械創(chuàng)新資訊
7月7日，浙江省衛(wèi)健委磁共振集采項(xiàng)目結(jié)果出爐，總預(yù)算約2.6億元的采購(gòu)大單中，GE醫(yī)療一舉拿下10臺(tái)3.0T磁共振，占14臺(tái)3.0T磁共振采購(gòu)總量的71%。加上此前CT等設(shè)備的集采結(jié)果，GE在浙江總中標(biāo)金額已超3.7億元，已形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。
圖：醫(yī)療器械經(jīng)銷商聯(lián)盟
此次集采呈現(xiàn)出一個(gè)引人矚目的現(xiàn)象：高端設(shè)備價(jià)格堅(jiān)挺。GE的256排量子CT在浙江中標(biāo)單價(jià)為1593.7萬元，相比2024年僅降21.3%-37.1%；而3.0T磁共振采購(gòu)中，GE和東軟降幅僅為2%-4%，幾乎未降價(jià)。
高端設(shè)備的“價(jià)格特權(quán)”
與動(dòng)輒降價(jià)60%以上的中低端醫(yī)療設(shè)備相比，高端CT、MR設(shè)備在集采中似乎享有某種“價(jià)格特權(quán)”。浙江省的集采數(shù)據(jù)顯示，高端CT、MR市場(chǎng)降幅普遍低于DR、超聲等設(shè)備，多數(shù)集中在50%以內(nèi)。
這一現(xiàn)象背后是高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的特殊屬性。高端醫(yī)療設(shè)備技術(shù)含量高、研發(fā)成本大，生產(chǎn)企業(yè)需要保證一定的利潤(rùn)空間，以維持后續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)由少數(shù)幾家企業(yè)主導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，限制了價(jià)格下降幅度。
“低端虧本、中端持平，高端盈利”正逐漸成為行業(yè)常態(tài)。行業(yè)觀察人士指出，集采的最終目的是降低醫(yī)療成本，而非過度壓低價(jià)格打擊企業(yè)創(chuàng)新積極性。
GPS的中高端市場(chǎng)壁壘
在高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)，GPS（GE、飛利浦、西門子）三巨頭構(gòu)筑了難以撼動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。今年1月，北京大學(xué)第一醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目中，GPS的表現(xiàn)印證了這一格局。
圖：醫(yī)學(xué)放射信息
在該院總預(yù)算1.558億元的更新項(xiàng)目中，GE醫(yī)療獨(dú)得7985萬元訂單，拿下了3.0T磁共振、1.5T磁共振和超高端多排螺旋CT等高端設(shè)備；西門子醫(yī)療以3200萬元緊隨其后；飛利浦則收獲850萬元超聲設(shè)備訂單。
更值得注意的是價(jià)格表現(xiàn)。在GE中標(biāo)的影像類設(shè)備采購(gòu)中，預(yù)算5400萬元，中標(biāo)金額5400萬元，絲毫未降；西門子也僅在其3.0T磁共振上象征性降價(jià)20萬元。
三巨頭在該院項(xiàng)目中累計(jì)中標(biāo)金額占比總額近68%，達(dá)到1.0535億元。高端市場(chǎng)的高度集中可見一斑。
國(guó)產(chǎn)廠商的價(jià)格突圍
當(dāng)GPS在中高端市場(chǎng)穩(wěn)坐釣魚臺(tái)時(shí)，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠商在低端市場(chǎng)展開了慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。廈門市的彩超采購(gòu)項(xiàng)目成為這一現(xiàn)象的生動(dòng)寫照。
2024年底，廈門衛(wèi)健委針對(duì)全市12家醫(yī)院的24臺(tái)超聲采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，項(xiàng)目總預(yù)算4378.5萬。結(jié)果出人意料：五個(gè)標(biāo)段全部流標(biāo)，原因是通過符合性審查的有效投標(biāo)人不足法定家數(shù)。
最終在二次招標(biāo)中，邁瑞醫(yī)療以近80%的降幅震驚業(yè)界。
根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，采購(gòu)包4中：包含2臺(tái)臺(tái)式彩超，預(yù)算600萬元，中標(biāo)產(chǎn)品為邁瑞Nuewa IV，中標(biāo)金額為132.98萬元，降幅77.8%，平均單臺(tái)價(jià)格66.49萬。
采購(gòu)包5中：1臺(tái)，預(yù)算130萬元，中標(biāo)產(chǎn)品邁瑞Anesus I9 Easi，中標(biāo)金額70萬元，降幅46%
邁瑞在該項(xiàng)目中總計(jì)中標(biāo)20臺(tái)超聲，以1829.38萬元的總價(jià)拿下原預(yù)算4378.5萬元的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn) “預(yù)算砍半” 的驚人結(jié)果。
政策重塑的競(jìng)爭(zhēng)版圖
2025年開年以來，政策層面對(duì)醫(yī)療設(shè)備更新投入明顯加碼。國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，將醫(yī)療設(shè)備更新納入重點(diǎn)支持領(lǐng)域。
政策助力下，行業(yè)明顯回暖。據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)，2025年首周設(shè)備更新新增招標(biāo)項(xiàng)目40個(gè)，其中28個(gè)項(xiàng)目披露金額達(dá)7.37億元，創(chuàng)下新高。
與此同時(shí)，各地集采政策也呈現(xiàn)出差異化特征。福建省3月啟動(dòng)11.07億元CT、MR集采，明確要求所有采購(gòu)項(xiàng)目不允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)，完全國(guó)產(chǎn)化。而浙江集采則要求提供原廠保修服務(wù)期限不低于5年，增加了服務(wù)維保的競(jìng)爭(zhēng)維度。
省級(jí)集采加速推進(jìn)。安徽、廣西相繼發(fā)文，明確將價(jià)值千萬元以上的大型乙類醫(yī)療設(shè)備納入省級(jí)集采。安徽要求公立機(jī)構(gòu)2025年計(jì)劃采購(gòu)的乙類設(shè)備均需參與集采。
集采下的 “服務(wù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)”
集采的深入正在重構(gòu)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的價(jià)值鏈條。首當(dāng)其沖的是傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系，集采弱化了經(jīng)銷商的職能，大幅壓縮其利潤(rùn)空間。
行業(yè)渠道商被迫重新構(gòu)建自身價(jià)值，轉(zhuǎn)向挖掘創(chuàng)新型產(chǎn)品或深耕維保服務(wù)、設(shè)備管理等輔助領(lǐng)域。這一轉(zhuǎn)變?cè)诮衲瓿跻扬@現(xiàn)端倪。
2025年1月，大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院公布了GE公司核磁共振儀及ECT維保服務(wù)采購(gòu)結(jié)果，通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展（上海）有限公司中標(biāo)。該項(xiàng)目要求供應(yīng)商提供整機(jī)服務(wù)，包括硬件、軟件全系統(tǒng)維修、保養(yǎng)、調(diào)試服務(wù)，服務(wù)時(shí)間要求全年365天無休。
維保服務(wù)成為醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。浙江省集采部分項(xiàng)目要求原廠保修服務(wù)期限不低于5年，大幅提高了服務(wù)門檻。這不僅增加了企業(yè)售后服務(wù)的壓力，也為具有完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)創(chuàng)造了新優(yōu)勢(shì)。
高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)正從單純的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品+服務(wù)”的綜合競(jìng)爭(zhēng)。隨著AI技術(shù)的發(fā)展，未來醫(yī)療設(shè)備與人工智能的整合將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)向智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型。
國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌在細(xì)分領(lǐng)域各展所長(zhǎng)：邁瑞在海南超聲集采中獨(dú)攬160套設(shè)備，占83%市場(chǎng)份額；東軟醫(yī)療和GE醫(yī)療則分別以國(guó)產(chǎn)和外資身份分食剩余份額。
設(shè)備全生命周期管理、AI生態(tài)整合、區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正成為競(jìng)爭(zhēng)核心。那些既能維持高端設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)又能深耕服務(wù)生態(tài)的企業(yè)，將在集采新階段中繼續(xù)領(lǐng)跑。
